东财政策陈果发圈，干戈中最初要躲开败北国财富:好意思国的财富是AI，伊朗的财富是石油。

还有一种接纳是不参战，接纳第三方中立国的新动力和内需。

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北京时辰3月17日，英伟达GTC大会落下帷幕，本届不再只讲芯片，而是再行界说AI算力基建：Vera Rubin平台+NVL72旗舰机型落地，全液冷标配、800V高压直流HVDC成尺度、机架级超容功率平滑，径直把下一代AI工场的本解析线锁死。

天风电新快速转头：AI算力参加“整机重构时期”，液冷、高压直流、超等电容三大标的细则性最强。一、四大变革，看懂GTC中枢

1. 整机架构翻新

Vera Rubin+NVL72，第六代NVLink，万卡级AI工场部署，大模子单Token推理资本降至1/10。

2. 散热：风冷出局，液冷必选

NVL72全液冷标配，45℃温水冷却，弃用高能耗压缩机，破解高功耗芯片散热瓶颈。

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3. 供电：800V HVDC成为AI工场尺度

对比传统54V：铜材-45%、损耗-40%，单机柜250kW，是往日兆瓦级算力唯独说念径。

4. 功率平滑：机架级储能爆发

储能提高6倍，峰值电流-25%，超等电容替代大电板组，瞬态供电刚需落地。

二、A股最受益标的（按干线排序）

1）液冷散热（最强干线，渗入率快速提高）

- 英维克（002837）：液冷全链条龙头，NVL72全液冷有经营中枢供应商

- 高澜股份（300499）：AI作事器冷板/浸没液冷，英伟达供应链配套

- 申菱环境（301018）：智算中心液冷系统，高密度机柜适配

- 同飞股份（300990）：液冷散热模块，数据中心中枢配套

2）800V高压直流HVDC（AI供电尺度重塑）

- 麦格米特（002851）：NV认证高功率电源/电源架，800V HVDC本领进步

- 中恒电气（002364）：HVDC龙头，头部云厂商中枢供应商

- 欧陆通（300870）：作事器电源模块，高压有经营通过认证

- 科华数据（002335）：高压直流+UPS，适配NVL72机架

3）超等电容/功率平滑（新增刚需，事迹弹性大）

- 江海股份（002484）：国内超容龙头，参加英伟达供应链

- 想源电气（002028）：功率储能与电源系统，AI供电配套

- 宏达电子（300726）：高端电容，适配机架级储能

4）AI作事器整机与高速互联

- 工业富联（601138）：英伟达AI作事器中枢代工场

- 波涛信息（000977）：国内AI作事器集成主力

- 中际旭创（300308）：高速光模块，NVLink6互联配套

三、投资论断

英伟达GTC 2026给出最明确的产业标的：

- 高功耗芯片→液冷必选

- 高密度机柜→800V HVDC必选

- 瞬态大功率→超等电容必选

三大干线共振🦄九游下载中心_九游游戏中心官网，AI算力基建参加事迹已毕阶段，关系龙头订单与估值双升可期。

发布于：北京市