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（原标题：盘前谍报丨 吴清：证券基金机构要加速培植投行、投资、投研等专科才气，加强对改革产物的风险适度；新增10万亿元地方债置换存量隐性债务）

上周A股

畴前一周（11月4日—11月8日），三大股指全线收涨。放胆11月8日收盘，上证指数报3452.30点，周涨5.51%；深成指报11161.70点，周涨6.75%；创业板指报2321.59点，周涨9.32%。

国防军工、芯片、锂电板、廉价股等板块热门鸠集全周，券商、大遽然、东说念主工智能、东说念主形机器东说念主等板块也时时异动走强。策动机行业全周获取逾723亿元的主力资金净流入，非银金融获取逾505亿元净流入，电子行业获取近475亿元净流入，电力建筑、国防军工、汽车等行业也均获取超200亿元净流入。仅好意思容护士一个行业微幅净流出3亿元。

周五外盘

纽约股市三大股指11月8日飞腾。好意思股三大指数集体收涨，说念指涨0.59%，畴前一周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，畴前一周累涨4.66%；纳指涨0.09%，畴前一周累涨5.74%，均再创历史新高。其中，说念指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创近2个月以来最大单周涨幅。特斯拉涨超8%，畴前一周累涨超29%，总市值重返1万亿好意思元上方。纳斯达克中国金龙指数收跌4.74%，畴前一周累计下落0.55%，热门中概股普跌。

欧洲三大股指11月8日全线下落。英国富时100平均价钱指数8日报收于8072.39点，较前一交往日下落68.35点，跌幅为0.84%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7338.67点，较前一交往日下落86.93点，跌幅为1.17%；德法则兰克福股市DAX指数报收于19215.48点，较前一交往日下落147.04点，跌幅为0.76%。

国外油价11月8日下落。放胆本日收盘纽约商品交往所12月交货的轻质原油期货价钱下落1.98好意思元，收于每桶70.38好意思元，跌幅为2.74%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱下落1.76好意思元，收于每桶73.87好意思元，跌幅为2.33%。

重磅资讯

① 吴清：证券基金机构要加速培植投行、投资、投研等专科才气 加强对改革产物的风险适度

据证监会网站，为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政事局会议精神，证监会党委布告、主席吴清近日在上海召开两场行业机构茶话会，与证券公司、公募基金和私募基金讲求东说念主代表深入调换，充分听取意见建议。上海证券交往所党委布告、理事长邱勇投入闲谈。吴清强调，证券基金机构是老本市集热切的中介机构、专科服务机构，在进一步全面深化老本市集考订、促进资源优化建树、股东企业发展壮大、服务中国式当代化程度看法着热切作用。要真切主办党的二十届三中全会对老本市集作出的热切部署和条件，进一步坚决信心，对持办好我方的事，更好看法联接老本市集各参与方的要害纽带作用；加速培植投行、投资、投研等专科才气，培育中枢竞争力，灵验服务投资融资等各方需求，促进市集功能更好看法；提高内控和处理水平，履行好合规把关包袱，加强对改革产物的风险适度，助力市集沉稳运转；处理好功能性和盈利性的干系，健全投资者保护责任机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的条件，协力塑造精良行业文化；要跳出行业看全局，愈加积极参与进一步全面深化老本市集考订，主动建言献计，抓好轨制落地执行，共同保险考订取得预期成效。

② 新增10万亿元地方债置换存量隐性债务，2025年财政政策将进一步加力

据21世纪经济报说念，11月8日，十四届宇宙东说念主大常委会第十二次会议在京举行结果会，会议批准通过了《国务院对于提请审议增多地方政府债务名额置换存量隐性债务的议案》（简称《议案》）。《议案》忽视，在压实地方主体包袱的基础上，建议增多6万亿元地方政府债务名额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早看法政策效用，新增债务名额一齐安排为专项债务名额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务名额将由29.52万亿元增多到35.52万亿元。

在十四届宇宙东说念主大常委会第十二次会议新闻发布会上，财政部部长蓝佛安先容了畴昔几年一揽子化债的统筹安排，除了增多6万亿元地方债名额，还将连气儿五年计算安排4万亿元新增地方专项债用于化解隐性债务，这将径直增多地方化债资源10万亿元。另外，还有2万亿元棚改隐性债务按原合同偿还。这系列化债组合拳安排，使得2028年前地方需化解的14.3万亿元隐性债务，大幅缩小至2.3万亿元。此次发布会的亮点颇多，除了主动袒露畴昔几年围绕化解隐性债务的系列安排，还预报了2025年积极财政政策将进一步加力，包括愚弄可培植的赤字空间、扩大专项债规模、连接刊行超恒久绝顶国债、加狂放度缓助建筑更新和遽然品以旧换新等。

中信证券指出，本次宇宙东说念主大常委会会议后的新闻发布会上晓谕了以地方化债为中枢的多项重磅政策。这些增量政策的出台和落地将有助于缓解地方财政压力，保险本年底到来岁头的财政支拨才气，有望带动企业投资和住户遽然才气培植，促进经济持续高质料发展。财政缓助化债不错通过补充地方财力、增多住户和企业收入的神志，看法财政乘数效应，带动投资和遽然才气的培植，促进经济持续回升向好。一方面，通过增多地方债务名额、允许专项债用于化债等神志，将大大收缩地方债务压力，将正本被化债占用的资源腾出来，增强对民生、“三保”等领域的保险，改善住户收入预期。另一方面，加大化债力度有助于清算地方拖欠企业账款，培植企业经营信心和活力，培植企业收入和盈利才气。住户和企业收入预期得到改善，将灵验提振遽然和投资需求，进而变成正响应，看法财政的乘数效应。

③ 财政部：缓助房地产市集健康发展的沟通税收政策行将推出

据新华社音问，财政部部长蓝佛安11月8日在十四届宇宙东说念主大常委会第十二次会议新闻发布会上示意，正在积极规划下一步的财政政策，加大逆周期退换力度。其中，缓助房地产市集健康发展的沟通税收政策，已按要领报批，近期行将推出。

中信建投以为，中央财政逆周期退换发力将有助于缓解各地方债务压力，股东各地方经济的企稳及住户可专揽收入水平的培植，从根蒂上为房地产市集的需求侧提供购买力守旧，股东行业健康发展。同期房地产税收政策及专项债收储的加速落地，类似财政部发布提前下达2025年部分中央财政城镇保险性安堵工程补助资金预算，王人将灵验缩斗室企现款流压力、股东棚改提速，促进房地产市集“止跌回稳”。

④ 中国10月份CPI同比飞腾0.3% PPI同比降幅扩大至2.9%

11月9日，国度统计局公布数据分解，宇宙10月CPI同比飞腾0.3%，前值为0.4%；环比下降0.3%，环比降幅较前值稍有扩大。1—10月平均，宇宙住户遽然价钱比上年同期飞腾0.3%。10月扣除食物和动力价钱的中枢CPI略有回升，同比飞腾0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

10月份，宇宙PPI同比下降2.9%，较前值-2.8%加深，环比下降0.1%，较前值-0.6%较着收窄；工业坐褥者购进价钱同比下降2.7%，环比下降0.3%。1—10月平均，工业坐褥者出厂价钱和购进价钱均比上年同期下降2.1%。

机构点睛

中信证券：揣度好意思联储在12月还将降息25bps，来岁降息或照旧大地方。好意思联储2024年11月议息会议降息25bps，适当市集预期。会议声明相对上次会议的变化多对于通胀，加之近期通胀读数小幅高于预期，咱们以为要是休闲率不再权臣上行，通胀和休闲率在好意思联储眼中的相对热切性或再次翻转，特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔发言情景明显莫得9月会议爽直，但示意基准情形是将利率逐措施整至中性水平，对经济形式和做事市集的措辞较为积极。咱们以为通胀问题在本年年内尚不四肢好意思联储降息的装束，看护此前判断，揣度好意思联储在12月还将降息。

财信证券：银行功绩增速边缘回升，持续矜恤政策服从。10月LPR和入款挂牌利率接连下调，前者对净息差牵累和后者的提振再次变成对冲，呵护银行合理利润空间。瞻望全年功绩，揣度银行业净息差稳中略降，资产质料合座正经，手续费收入受钞票陆续业务牵累连接承压，但债券交往将守旧其他非息收入增长。跟着专项债财政资金拨付、存量房贷利率下调及一揽子地产政策等落地成效，有望带动社融信贷改善，并缓释银行业资产质料压力，守旧行业基本面回升向好。

焦点公告

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